Exportation et reconditionnement de machines d'occasion : exploiter le nouvel océan bleu des machines de construction valant des centaines de milliards

Selon des statistiques incomplètes, la Chine compte actuellement plus de 9 millions d'engins de chantier en service, dont environ 700 000 entrent chaque année dans le circuit de l'occasion. Cependant, l'inefficacité de la circulation et de l'élimination des équipements usagés a entraîné une expansion du « réservoir » sur le marché intérieur, faisant des exportations un nouveau débouché pour les machines d'occasion. Selon les estimations de Huatai Securities, les exportations de pelles d'occasion ont atteint respectivement 13 000 et 16 000 unités en avril et mai, avec une croissance annuelle de 21 % et 52 %. Dans un contexte de ralentissement des ventes intérieures de pelles neuves en mai, l'accélération des exportations de machines d'occasion pourrait avoir jeté les bases solides de la reprise des ventes intérieures en juin.

I. L'essor des exportations de machines d'occasion‌

Sur le chantier de la ligne ferroviaire à écartement standard Mombasa-Nairobi, au Kenya, dix excavatrices chinoises d'occasion remises à neuf fonctionnent à un rythme soutenu, 18 heures par jour, contribuant ainsi à l'extension de cette « artère économique de l'Afrique de l'Est ». Leur coût d'acquisition ne représente que 35 % de celui des engins neufs, mais leur valeur ajoutée technique dépasse les 100 millions de dollars.

Ces dernières années, grâce à l'augmentation des stocks d'équipements, l'exportation de machines de construction d'occasion s'est progressivement imposée comme une tendance du secteur. Prenons l'exemple des pelles hydrauliques : les exportations chinoises d'occasion ont connu une croissance rapide depuis 2021, atteignant 120 000 unités en 2024, dépassant pour la première fois la demande intérieure (100 500 unités) et les exportations (100 600 unités) de machines neuves. Cette tendance se poursuit, les exportations de pelles hydrauliques d'occasion ayant augmenté de 52 % en mai 2025 par rapport à l'année précédente.

Les exportations de machines d'occasion allègent non seulement la pression exercée par les stocks excessifs d'équipements nationaux, mais ouvrent également de nouvelles perspectives à la mondialisation des marques chinoises d'engins de construction. Derrière cela se cache une vague mondiale d'« économie circulaire ». Selon les statistiques, le marché mondial des machines de construction d'occasion était évalué à environ

95,4 % d’ici 2023 devraient atteindre 122 milliards de dollars d’ici 2030.

« La Chine est l'un des plus grands marchés de machines de construction au monde, avec plus de 9 millions d'unités de machines de construction d'occasion en service, et la taille du marché continue de croître, et devrait atteindre 150 milliards de yuans d'ici 2025 », a déclaré Shan Zenghai, un représentant de l'Assemblée populaire nationale.

L'essor des exportations de machines d'occasion est dû à une combinaison de facteurs internes et externes. D'une part, le vaste parc national d'équipements offre une offre abondante au marché de l'occasion. D'autre part, les cycles de renouvellement des équipements, conjugués aux politiques environnementales telles que la mise à niveau des normes d'émissions nationales IV, le développement de nouveaux équipements énergétiques et les politiques de renouvellement d'équipements à grande échelle, entraînent une vague de remplacement structurelle dans le secteur des engins de construction. Cela a entraîné la mise en circulation d'un grand nombre d'engins de construction d'occasion hautes performances, accélérant ainsi les exportations de machines d'occasion.

D'autre part, les marchés étrangers ont une forte demande d'équipements d'occasion rentables, et les machines d'occasion chinoises offrent des prix avantageux. Actuellement, des régions comme l'Asie du Sud-Est et le Moyen-Orient connaissent une phase d'industrialisation accélérée et présentent d'importants déficits d'infrastructures, ce qui crée une forte demande d'équipements de petite et moyenne taille rentables. Le développement minier croissant de l'Afrique a ouvert des marchés pour les camions et bulldozers miniers durables dans des pays comme la République démocratique du Congo et la Côte d'Ivoire. Des projets tels que les mines de cuivre au Pérou et les mines de lithium au Brésil en Amérique du Sud ont stimulé la demande de gros engins miniers.

De plus, par rapport aux marchés matures comme l'Europe, les États-Unis et le Japon, les machines d'occasion chinoises bénéficient d'un avantage tarifaire évident. Par exemple, une grue tout-terrain d'occasion, offrant 80 % des performances d'une grue neuve, peut coûter seulement 30 % du prix d'une machine neuve et est parfaitement adaptée aux divers scénarios de construction des pays en développement. Grâce à ce modèle « rapport qualité-prix élevé et service flexible », la Chine remplace progressivement des pays comme le Japon et la Corée du Sud comme premier exportateur de machines de construction d'occasion vers les marchés émergents d'Asie du Sud-Est, d'Amérique du Sud et d'Afrique.

II. L'industrie du reconditionnement entre dans une voie de développement rapide‌

Actuellement, le secteur chinois de la remise à neuf des engins de chantier en est encore à ses balbutiements. Grâce aux technologies de réparation et à l'adéquation optimale des pièces, la remise à neuf permet non seulement de réduire les investissements sur les lignes de production, les ressources et la consommation de matières premières, mais aussi de prolonger considérablement la durée de vie des produits. Les experts du secteur expliquent que le coût des engins de chantier remis à neuf ne représente que 50 % de celui des produits neufs, tout en permettant des économies d'énergie de 60 %, de matériaux de 70 % et une réduction des émissions polluantes de plus de 80 %.

Le reconditionnement n'est pas un concept nouveau. Des géants de l'ingénierie comme Caterpillar se sont lancés dans le reconditionnement d'équipements dès les années 1970. Après plus de 50 ans de développement, ils ont mis en place un système mondial complet de recyclage des pièces usagées et de vente de produits reconditionnés, contribuant ainsi à des bénéfices substantiels pour leurs activités.

En Chine, le potentiel du reconditionnement des engins de chantier est progressivement reconnu et anticipé par l'industrie. D'une part, des politiques pertinentes sont constamment mises en place. Depuis les « Avis sur la promotion du développement du secteur du reconditionnement » de 2010 de la Commission nationale du développement et de la réforme, qui ont identifié le reconditionnement comme une forme avancée du principe de « réutilisation » dans l'économie circulaire, jusqu'au « Plan d'action pour la promotion du renouvellement des équipements à grande échelle et du remplacement des biens de consommation » de 2024, qui a mis l'accent sur le reconditionnement des équipements traditionnels tels que les pièces automobiles, les engins de chantier et les machines-outils, ces politiques soutiennent fortement le développement du secteur du reconditionnement.

D’autre part, la demande intérieure en machines de construction reconditionnées et les pratiques réussies en matière d’exportation de produits reconditionnés démontrent le vaste potentiel de développement de la reconditionnement des machines de construction, tant au niveau national qu’international.

jejeI. Goulots d'étranglement et avancées dans l'océan bleu, une valeur de plusieurs centaines de milliards‌

Malgré des perspectives de marché prometteuses, les secteurs des machines d'occasion et de la remise à neuf sont confrontés à de multiples défis : l'absence de normes d'évaluation et de systèmes de certification nationaux unifiés conduit à des prix chaotiques et à une faible transparence des transactions ; des politiques incomplètes de réduction des taxes à l’exportation augmentent les coûts de la TVA, faisant grimper les prix des équipements et réduisant la compétitivité ; l’absence de réseaux de service après-vente à l’étranger et les coûts logistiques transfrontaliers élevés freinent également le développement de l’industrie.

Pour surmonter ces obstacles, il est nécessaire de conjuguer les efforts du gouvernement, des associations professionnelles, des entreprises et des autres parties prenantes. En 2024, les provinces du Hunan et de Hainan ont publié conjointement les « Exigences techniques générales pour la réparation et la remise à neuf des engins de chantier d'occasion destinés à l'exportation », comblant ainsi les lacunes des normes locales en la matière.

Lors des sessions de l'Assemblée populaire nationale de 2025, le représentant de l'APN, Shan Zenghai, a proposé des suggestions telles que « promouvoir la création de centres régionaux de commerce de machines de construction d'occasion dans les pôles industriels », « accélérer l'amélioration des politiques et des réglementations pour les machines de construction d'occasion » et « améliorer le système de normes pour les machines de construction d'occasion », ce qui contribuera au développement des normes de l'industrie.

De plus, en 2025, l'État a inclus les équipements usagés dans le champ d'application du soutien financier vert, avec des subventions de remplacement pouvant atteindre 15 % de la valeur des équipements. Des provinces comme le Shandong et le Jiangsu ont mis en place des systèmes de traçabilité par « identification des équipements », ce qui a entraîné une augmentation de 73 % des transactions par les canaux officiels d'une année sur l'autre.

Tout indique que ce marché de l'océan bleu est reconnu et valorisé par tous les secteurs de la société. Grâce aux améliorations politiques et aux avancées technologiques, les exportations et la refabrication de machines d'occasion continueront d'exploiter pleinement leur potentiel, en passe de capter une part croissante de la vague mondiale de l'économie circulaire et de devenir un nouveau moteur de croissance pour l'industrie chinoise des machines de construction.